Alivio financiero: acuerdan términos para enmendar la oferta de canje de deuda extranjera
La provincia de Buenos Aires “logró el acuerdo de su principal acreedor y otros bonistas en torno a términos y condiciones que permitirán enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos, y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera“, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.
Se trata de la reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por aproximadamente 7.800 millones de dólares, que la provincia lleva adelante desde abril de 2020.
En un comunicado, se precisó que es “un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero para la Provincia”.
“Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$ 4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales)”, se señaló.
Además, se indicó que “los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%”.
En ese sentido, en declaraciones a Télam el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, afirmó que el entendimiento con
el principal acreedor es “importantísimo”.
López planteó que “se trata de la deuda en moneda extranjera, que representa entre el 70 y el 75% de la deuda total de la provincia”, y destacó: “es una parte muy significativa”.
López cuestionó que “la gestión de Vidal tomó una gran deuda en dólares y en vencimientos muy cortos. Eso pesa en las finanzas de la Provincia y era una deuda insostenible”.
Añadió que, una vez finalizado el proceso, “se contará con un perfil de deuda compatible con los objetivos de desarrollo económico y social de la Provincia, donde existirá el espacio fiscal necesario para sostener la recuperación económica, y así generar una adecuada capacidad de repago”.
“Lo que logramos es un alivio financiero muy importante de acá a 2024, ya que dejamos de pagar 4.450 millones de dólares en ese plazo. Y, hacia adelante, un perfil sostenible donde los montos de pago van a estar en niveles acorde a la capacidad de pago de la provincia”, explicó López a esta agencia.
En ese contexto, destacó que implica “una reducción muy significativa de la tasa de interés, que pasa a estar en un promedio de 5,6% y nunca supera el 6,6%”.
A la vez, puntualizó que la deuda original “tenía plazos muy cortos, ahora la estiramos a 11 años y la reestructuración implica un 75% de reducción de la deuda”.
Destacó que, de concretarse el acuerdo, “será un paso importante en el ordenamiento de la situación financiera y fiscal de la provincia”.
Para el ministro, “sin dudas concluir esta instancia de negociación fue posible por la mejora del contexto económico y social, y por la disminución de los riesgos asociados a la pandemia, producto del extenso programa de vacunación que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y todo el país”.